大麦(バーリー)市場、2034年までに308.7億ドル規模へ:全粒穀物需要と醸造セクターの拡大が牽引

 Intel Market Researchの最新レポートによると、世界の「大麦(Barley)」市場は2025年に235.6億米ドルと評価され、2034年までに308.7億米ドルに達すると予測されています。予測期間(2026年〜2034年)を通じて、3.1%という堅調なCAGR(年平均成長率)で成長する見通しです。

この成長は、全粒穀物食品に対する消費者の需要拡大、醸造セクターの持続的な拡大、そして大麦由来成分を機能性食品や栄養補助食品(ニュートラシューティカルズ)へ組み込む動きが加速していることによって推進されています。

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大麦(バーリー)とは?

大麦(Hordeum vulgare)は、古くから栽培されている寒冷地向けの穀物であり、動物用飼料、食用、そして醸造産業における麦芽(モルト)生産のために栽培されています。食物繊維、ベータグルカン、ビタミン、ミネラルが豊富で、その天然のグルテン含有量とデンプン組成は、醸造において抽出効率、風味開発、泡の安定性に独自の機能的特性をもたらします。

主要な市場推進要因

  1. 全粒穀物製品への世界的な需要増加 北米や欧州の健康志向の消費者が全粒穀物食品を求めるようになり、製粉業者が大麦ベースの製品ラインを拡充しています。2023年には全粒大麦の消費量が前年比8%増加しました。

  2. 新興国における醸造産業の拡大 アジア太平洋やラテンアメリカのクラフトブルワリーや大手ビールメーカーが、大麦を主原料とする麦芽を積極的に採用しており、ブラジルやベトナムなどの生産・醸造能力が2023年に12%拡大しました。

市場の勢い: 「大麦市場は、食品および飲料セグメントの強力な基盤を反映し、2028年まで年率(CAGR)4.2%の成長を達成すると予測されています。」

市場の課題と抑制要因

  • 天候パターンに起因する価格変動: 米国の干ばつや東欧の過剰な降雨など、予測不可能な気象現象により、年ごとに最大15%の価格変動が発生しており、加工業者の予算策定を困難にしています。

  • 農薬使用に対する規制制約: EUやカナダにおける厳しい農薬規制により、大麦作物に適用できる化学薬品の範囲が制限されており、コンプライアンスコストが年率6%ずつ増加しています。

期待される機会

  • 機能性食品および栄養補助食品(ニュートラシューティカルズ): 大麦のベータグルカン含有量を活かした強化シリアルや栄養補助食品への転換が進んでいます。この高利益なニッチ市場では、消費者からの高い健康関心により、最大14%の収益増を報告する企業もあります。

  • 気候適応とサステナビリティ: 干ばつ耐性品種の開発や精密農業技術(プレシジョン農業)の導入が、ロシア、オーストラリア、カナダといった主要生産国の収量リスクを低減し、市場の安定化を助けています。

市場セグメンテーション

  • タイプ別: 醸造用大麦(最大シェア:酵素ポテンシャルが高く、品質要件が厳しい)、食品用、飼料用、高リジン大麦

  • アプリケーション別: 醸造(最大シェア)、動物用飼料、食品、ニュートラシューティカルズ

  • エンドユーザー別: ブルワリー(醸造所:厳格な品質仕様を設定)、畜産農家、食品加工会社

  • 製品形態: 麦芽(モルト:プレミアム品)、全粒大麦、パール大麦、フレーク大麦

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競合状況

市場は、「Cargill」「ADM」「Bunge」というアグリビジネスの3大巨頭が、世界の取引量の45%以上を支配しています。これらの企業は、農場での調達から醸造・飲料産業向けの麦芽生産までを垂直統合しており、リスク管理された供給契約と大規模なストレージ施設で優位に立っています。また、「Glencore」「Louis Dreyfus」「GrainCorp」などが地域的な強みを活かして補完しています。

主要企業リスト(抜粋)

  • Cargill

  • Archer Daniels Midland (ADM)

  • Bunge Limited

  • Glencore

  • Louis Dreyfus Company

  • COFCO Corporation

  • Viterra Inc.

  • GrainCorp Ltd.

  • CHS Inc.

よくある質問(FAQ)

Q. 市場の現在の規模は? A. 2025年に235.6億米ドルと評価され、2034年までに308.7億米ドルに達する見込みです。

Q. なぜ醸造用大麦が重要視されるのですか? A. 醸造における発芽プロファイルと酵素ポテンシャルが、ビールの風味、ボディ、泡立ちを決定付けるためです。

Q. 今後の注目トレンドは? A. 気候変動への耐性を持つ品種開発や、環境負荷低減に配慮したサステナブルなサプライチェーンの構築が優先事項となっています。

Intel Market Researchについて Intel Market Researchは、農業技術、食品・飲料サプライチェーン、および戦略的アグリテックセクターにおける戦略的インテリジェンスのリーディングプロバイダーです。

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